Steuerberatung und Lohnbüros
Belege kommen strukturiert an. Nicht als Schuhkarton.
Ein Portal für Belegannahme und Onboarding, eine Statusanzeige statt Rückfrageanrufen und eine Website, die die Mandanten anzieht, die zu Ihnen passen. DATEV bleibt führendes System.
Woran es in der Kanzlei meistens hängt
HeuteBelege kommen per E-Mail, Post und Messenger durcheinander.
DanachBelege gehen über einen Weg ein und sind zugeordnet.
HeuteNeue Mandanten werden mit einer Formularsammlung aufgenommen.
DanachDas Onboarding führt Schritt für Schritt durch alle Angaben.
Heute„Wie weit ist mein Abschluss?“ ist ein Anruf pro Mandant.
DanachDer Bearbeitungsstand ist im Portal einsehbar.
HeuteFristen liegen in mehreren Listen nebeneinander.
DanachFristen und Zuständigkeiten stehen an einer Stelle.
Was die Website leistet
Sie brauchen keine Mandanten, Sie brauchen die richtigen. Die Seite ist auf Auswahl gebaut, nicht auf Reichweite.
Seiten je Mandantentyp
Handwerksbetrieb, E-Commerce, Freiberufler, Existenzgründung: jeweils eigene Sprache und eigene Beispiele.
Klarer Leistungsschnitt
Was übernommen wird, was beim Mandanten bleibt. Das verhindert die Gespräche, die zu nichts führen.
Onboarding-Strecke
Vom Interesse bis zur Mandatsübernahme geführt, statt einer PDF-Sammlung im E-Mail-Anhang.
Zugang zum Mandantenportal
Ein sichtbarer, selbsterklärender Einstieg für bestehende Mandanten.
Karriere und Nachwuchs
Steuerfachangestellte sind so knapp wie Mandanten. Die Karriereseite arbeitet mit.
Erstgespräch anfragen
Mit Angaben zu Unternehmensform, Umsatzgröße und Anliegen, damit das Gespräch vorbereitet ist.
Was das Portal übernimmt
Der Bereich zwischen Mandant und Buchhaltung — genau dort, wo heute Zeit verloren geht.
Annahme und Zuordnung
Mandanten laden Belege hoch, sie werden Zeitraum und Mandat zugeordnet und für die Weiterverarbeitung bereitgestellt.
Geführte Mandatsaufnahme
Stammdaten, Vollmachten und Unterlagen werden in einer festen Reihenfolge erfasst, mit sichtbarem Fortschritt.
Fristen und Bearbeitungsstand
Was ist offen, was liegt beim Mandanten, was ist fertig. Das ersetzt einen erheblichen Teil der Rückfragen.
Umfang eines Kanzleiprojekts
Website mit Seiten je Mandantentyp und klarem Leistungsschnitt
Geführtes Onboarding für neue Mandate
Belegportal mit Zuordnung und Zugriffsschutz
Status- und Fristenübersicht für Mandanten
Karriereseite mit Kurzbewerbung
Auftragsverarbeitung, Verschlüsselung und Hosting in der EU
Fragen, die früh kommen
Ersetzt das DATEV?
Nein. DATEV bleibt führendes System für Buchhaltung und Abschluss. Das Portal deckt die Strecke davor ab: Annahme, Zuordnung und Kommunikation mit dem Mandanten.
Was ist mit DATEV Unternehmen online?
Wo Mandanten damit gut arbeiten, bleibt es bestehen. Der Bedarf entsteht meist bei den Mandanten, die es nicht nutzen — dort ist das Portal der einfachere Weg.
Wie wird die Verschwiegenheitspflicht abgesichert?
Zugriff nur nach Anmeldung, verschlüsselte Übertragung, Hosting in der EU und ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.
Passt das auf Ihren Betrieb?
Im Erstgespräch klären wir, welcher Teil zuerst etwas bringt — die Website, die Verwaltung oder ein einzelner Ablauf dazwischen.
Andere Branchen: Immobilienmakler, Autohäuser, Anwaltskanzleien, Handwerk, Praxen.